當局會訂立關於投資管理的規定及轉換投資專案的規範(規範)，確保投資者獲准在港逗留期間，其投資額不會少於本計畫所規定者。

在金融資產投資方面，投資者須在一家金融仲介機構開立一個指定的帳戶用作買賣在〈獲許投資資產類別）上第(II)部分所述的獲許投資。

投資者須在申請表格內簽署承諾，同意根據計畫留港期間遵守計畫規則的規範。