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  首次公开发行股票招股意向书摘要

  发行人声明

  本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

  投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

  中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  第一节 重大事项提示

  公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

  一、股份流通限制和自愿锁定承诺：

  公司控股股东及实际控制人李良彬及其家族成员李良学、李华彪、熊剑浪、罗顺香、黄闻承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。

  公司董事王晓申、沈海博、胡耐根，监事曹志昂，高级管理人员黄学武、袁中强、邵瑾、雷刚、周志承，核心技术人员邓招男、王大炳、巴雅尔承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务或核心技术人员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。

  本公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

  根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》，经国资委批准，公司发行股票并上市后，公司的国有法人股股东五矿投资将按照本次发行股份的１０％乘以公司发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。

  二、利润共享

  根据公司２００８年第二次临时股东大会会议决议，截止２００９年１２月３１日，公司本次发行前滚存的未分配利润８，２３２．５３万元，由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。

  三、特别风险提示

  １、经济周期不景气的经营风险

  全球金融危机爆发导致全球经济出现快速下滑，全球经济周期也在２００９年上半年进入最低谷，终端消费品和工业品需求快速下降同样也导致包括锂产品需求量和生产量出现下降。受此影响，２００８年营业收入实现同比增长１４．６６％，扣除非经常性损益后净利润同比增长２１．０８％，２００９年营业收入同比上涨２．３０％，虽然扣除非经常性损益后净利润同比下降３．８８％，但比２００７年增长１６．３９％。虽然国内、外经济状况和下游需求均保持良好的复苏速度，但如果中国及全球经济出现复苏放缓或二次探底，将对公司经营业绩形成不良影响。

  ２、生产成本中原材料比重高及价格波动形成的风险

  ２００７－２００９年，公司生产成本中原材料的占比较高，分别达到了８６．８９％、８１．３３％、７８．４１％，其中卤水在原材料采购总额的占比逐年提高，分别为１９．１５％、４２．７４％和４９．２２％。在下游应用领域需求高速增长和金融危机的交替影响下，各主要原材料价格在近三年出现较大波动，以作为多数锂化物定价参照的工业级碳酸锂价格为例，２００７－２００９年公司碳酸锂的采购均价分别为３．６８万元／吨、３．７０万元／吨、２．６６万元／吨。

  虽然公司具有利用回收锂化物和卤水生产氯化锂的技术优势，使原材料的采购品种和采购渠道成倍增长，而碳酸锂、氯化锂、回收锂化物和卤水之间的可替代性也使公司在原材料采购时能灵活比价及选择低价品种，从而有效控制原材料成本上升。虽然全球的已探明的锂资源储量可以满足未来１０－２０年的需求增长，但由于开采周期较长，短期的需求快速增长可能造成锂资源的供应紧张。如因全球经济衰退、锂资源开采状况、全球通货膨胀或通货紧缩等特殊因素影响，导致原材料采购价格出现大幅波动，将对本公司经营业绩形成较大影响。

  ３、募集资金投资项目的市场风险

  公司本次的募集资金投资项目之一为改扩建６５０吨金属锂及锂材加工项目，项目建成后金属锂的产能由原来的４００吨增至６５０吨，增幅为６２．５０％。虽然本次增加的金属锂产能以电池级金属锂为主，下游电池领域的需求保持稳定增长，但如因宏观经济增长放缓等原因导致下游应用领域的需求增长速度下降，将使金属锂的产能扩张面临一定的市场风险。

  公司本次的募集资金投资的另一项目为１５０吨丁基锂生产线项目，项目建成后丁基锂的产能将由原来的７５吨（技改后）增至２２５吨，产能扩张幅度较大。公司于２００５年开始试生产丁基锂，并于２００７年下半年全面实现生产工艺完善，２００７－２００９年的销售量分别为１５．５２吨、５１．４６吨和８４．１０吨。由于国内丁基锂销售市场刚刚起步，主要需求领域为石化行业和医药行业，部分用户原先通过购买金属锂自行合成丁基锂或直接进口的方式进行采购。尽管专业化生产丁基锂的模式是行业发展的必然趋势，公司也已成功获得中石化供应商资格并已开始批量交货，体现出专业分工的双赢优势，但要转变所有客户的原有采购模式还是需要一些时间，存在一定的市场风险。

  ４、安全生产风险

  公司的主要产品金属锂、氟化锂和丁基锂等属于危险化学品范畴，具有易燃、易爆、有腐蚀性或有毒的特征，在生产过程中部分工序为高温、高压环境。尽管公司生产场所分散至三个厂区，并严格按照《危险化学品安全管理条例》配备有完备的安全生产设施，制定了全套的安全生产管理制度及完善的事故预警、处理机制，使整个生产过程处于受控状态，公司也自设立以来无重大安全事故发生，但不排除因为岗位工人操作不当或自然灾害等原因造成意外安全事故发生的可能性，从而影响生产经营的正常进行。

  ５、政府补助政策变化的风险

  ２００７－２００９年，公司扣除所得税影响后的非经常性损益分别为３９０．３２万元、７９０．７５万元和４０３．９４万元，分别占同期净利润的比例为１３．２０％、２０．３２％和１１．９３％。公司的非经常性损益主要为政府补助，包括企业扶持金和政府奖励金等。

  报告期内，直接计入当期损益的政府补助占比分别为９２．５１％、９６．０１％、８９．６６％。直接计入当期损益的政府补助主要为奉新赣锋收到的企业扶持金，其依据为《奉新县人民政府关于印发奉新县冯田开发区投资企业鼓励扶持实施办法的通知》（奉府发［２００４］２７号），虽然该办法是地方政府针对在冯田开发区中所有投资新设企业的扶持政策，政策的有效期为２００５年－２０１５年，但如果相关政府奖励政策发生变化，将对公司业绩形成一定影响。

  ６、净资产收益率下降的风险

  本次发行前归属于母公司所有者权益为１９，０１４．５８万元，本次发行后公司的净资产将显著提高，按照募集资金运用计划，募集资金到位后，新项目需要一定的建设周期才能产生效益，因此存在发行后公司全面摊薄计算的净资产收益率比发行前有较大幅度下降的风险。