谭鱼头财团:包括谭鱼头集团董事长谭长安、香港资源主席黄英豪、美心集团创办人伍沾德家族真功夫财团:包括真功夫创办人蔡达标、香港联合环球投资董事长蔡朝晖神秘买家:一家有国企背景的投资者(据传中粮集团,未获证实)
等福记食品这个壳,谭鱼头集团董事长谭长安花费了10年。10年前,他点燃赴港上市的壮志,后因政策突变搁浅;10年后,借壳上市几成定局,又因半路杀出强劲对手而扑朔迷离。昨日,刚从香港回到成都的谭长安,向本报独家披露了此次收购福记食品的内幕,“现在,主动权已不在我手上。”到手的鸭子会飞吗?谭长安静待宣判。
收购内幕
三强联手投标福记
福记食品,如流星一样在资本市场划过。2004年年底福记食品上市时定价3.1港元,2007年股价一度冲高至29.20港元,成为国际大投行追捧的热股,但接下来走向了破产清盘。去年10月,谭长安突然接到了一个消息人士的电话,“福记食品要清盘了。”谭长安没有明确表示对这个电话的兴奋和重视,但在接下来的几天时间,他先后两次到上海考察福记。“我去看福记的经营情况到底怎么样,它的餐饮网络平台构建怎么样。结果发现他们确实做不走了,每天都在亏钱。”
谭长安看中的,是福记的壳,他希望能买下福记,借壳实现谭鱼头上市的梦想。但以他一己之力,资金有限。这时,香港资源主席黄英豪站了出来。“我和黄英豪私交很好,他是前任香港四川联谊会会长,我是现任会长,等于说我们俩是新会长和老会长的关系。”此外,香港本土做西式餐点的美心集团也对收购福记在无锡的厂很感兴趣,单个收购形成不了优势,因此促成了三家联合收购。
今年年初,三强联手向福记食品清盘人:德勤会计师事务所投标,并交了2000万港币的保证金。
劲敌加入基本出局
上月初,真功夫竞购合作团队在香港曾召开新闻发布会,表示准备了10亿港元支持收购福记。但业内普遍认为,因为真功夫内部股权纠纷尚未完结,这会一定程度上影响德勤对其的信心,以及影响其资金筹集能力。
谭长安也坦言,他们收购福记基本上是铁板钉钉了。但不想事情发生了戏剧性的变化。2月14日,谭鱼头财团接到德勤方面的电话,表示将退回2000万港币的保证金。而德勤也透露,目前正在与一家具有国企背景的投资者谈收购事宜。“我们给出的收购价是第二高价,输给了对手。”此前,这家神秘的具有国企背景的投资者有参与收购的强烈意愿,但与真功夫财团的高调不同,这家投资者没有走漏一点风声,直到订金被退回,谭鱼头财团才知道还有更强劲的对手。尽管业内传出消息神秘投资者是中粮集团,但中粮集团予以明确否认。
“据我所知,现在德勤与这家投资者还在谈,大约一周左右会有结果。目前我们基本上是出局了,但也不是完全没有希望。如果他们双方没谈拢,德勤可能还会选择和我们重新坐下来谈。”谭长安说。
崎岖上市路
十年上市梦谭鱼头绕道前行
早在2001年,全国火锅老板还在埋头切毛肚抠鸭肠的时候,谭长安已经开始为谭鱼头的上市铺路了。然而这条路走到现在,原本赴港上市这条“捷径”,却在政策的风云变幻中,成了一条“弯路”。
谭长安最初的上市计划定在2005年上半年。那时候,香港创业板对香港本地公司没有太多限制,只要具备三年盈利业绩、三年利润达到800万港元以上两个条件,就具备了上市资格。
为了拟定的这个目标,2001年6月,谭鱼头投资99万美元在香港注册成立“香港谭鱼头集团”。其后,由这家公司出面,相继在香港、台湾开店。谭长安表示,香港公司一开始就按上市公司的标准设置架构,财务顾问公司也早早介入。到2005年,谭鱼头在香港上市的保荐人、承销商都已经基本确定,准备工作业
已就绪,“上市只是时间问题”。然而,这一年政策出现了变化。2004《关于完善外资并购外汇管理有关问题的通知》的出台,让谭长安多年来为赴港上市所做的准备化为泡影。
在这之后,谭长安并没有放弃赴港上市的梦想。2005年后,中国内地不少餐饮企业陆续开始了和风投的合作,启动甚至完成了国内国外上市。作为中国内地餐饮业启动上市计划最早的人之一,谭长安并非不心动。谭长安透露,“一直以来都有很多风投在和我们接触,但是谭鱼头不能就这样卖了。”
直到去年10月,他遇到了福记食品清盘。4个月时间,他全力以赴——明察暗访,找联盟伙伴,投标竞购。一切尽在掌握之时,谁料半路杀出了更为强劲的对手,让到手的鸭子又飞了,以致谭长安感叹:“现在主动权已不在我手中。”
对话谭长安
记者:十年努力,两次梦碎,你怎样看待命运弄人?
谭长安:我的办法是以不变应万变。这种事情急不得,我会等。还有机会的,只要自己准备好了,寻求到好的合作者,就不怕抓不住机会。当然福记这样餐饮的壳确实比较难遇到,这次失之交臂,很遗憾。
记者:壳资源这么多,为什么偏偏看上了福记食品?
谭长安:通过收购福记,我们能达到香港上市的目的,这足以诱惑我。
记者:为什么一定要到香港上市?
谭长安:10年前,到香港上市是不得已,内地民营餐饮企业要上市太难了。直到去年,湘鄂情[26.35 0.23%]上市,我认为才是真正意义上的民营餐饮企业在内地上市。我们当时选择去香港,正是因为那边条件相对容易一些。走到现在,在香港积累的各方面资源也更有利于上市。
记者:四川作为川菜王国,有众多优秀的餐饮企业,但尚未实现餐饮企业上市零的突破,你对此有何看法?
谭长安:我们作为餐饮企业,身上的担子都很重,大家都还需要努力。
记者李欣忆摄影报道
□延伸阅读
买壳上市:是指向一家拟上市公司收购上市公司的控股权,然后将资产注入,达到“反向收购、借壳上市”的目的。买壳上市初期未必能达至集资的目的,但可利用收购后的上市公司进行配股、供股集资;买壳上市在已有收购对象的情况下,筹备时间较短,工作较精简,然而需更多时间及规划去回避各监管的条例。
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